Angriff der Dunkelheit / Engel und Dämon

Kevin wird auf Grund seiner unstillbaren Neugier von einem bösen Zauber in ein Monster verwandelt, das Sebastian versucht zu befreien, doch dieser wird von Xenio getötet, bevor er den Fluch brechen kann. Cido tut dies als er seiner Mutter die letzte Ehre erweisen will und schwört Sebastian zu rächen.
Doch kaum dass er auf Xenio trifft, kann er diesen nicht töten und sie müssen gemeinsam gegen die 12 Herrscher der Dunkelheit und Devil kämpfen. Bei diesem Kampf ums Überleben beginnen sich die Beiden ineinander zu verlieben und werden dadurch unzertrennbar und so mächtig, dass selbst ein hoher Dämon wie Korger in ihnen einen Gefahr sieht, die man vernichten muss.