Cover: Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung
Iwan Brot
Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung
- Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten
ISBN: 978-3-715-55258-3
214 Seiten | €
Buch [Taschenbuch]
Erscheinungsdatum:
30.06.2023
Politik
Iwan Brot

Vermögensanlage und -beratung 2 – Vermögensberatung

Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten


Ob Vorsorge, Hausbau oder Familienplanung: Im Rahmen der ganzheitlichen Finanzplanung analysiert der Finanzberater die Anlageziele des Kunden eingehend, um ihn dann umfassend beraten zu können. Der zweite Teil des zweibändigen Lehrmittels «Vermögensanlage und -beratung» vermittelt die verschiedenen Bereiche dieser hochkomplexen Tätigkeit. Wichtige Kundenverträge, Verhaltensregeln im Finanzdienstleistungsbereich und die relevanten steuerlichen Aspekte sind einige der Themen, die in dem Buch erklärt werden. Aktuelle Zusammenstellungen über Risikoberechnung und -optimierung genauso wie eine Anleitung zur Ermittlung der kundenspezifischen Risikobereitschaft und -fähigkeit ergänzen den Inhalt.  

Der Inhalt des Lehrmittels richtet sich primär an Studierende des Moduls Vermögen im Rahmen der Prüfung zum Dipl. Finanzberater IAF und ist in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung entstanden. Es wird neben einem hohen Praxisbezug auf die direkte Umsetzbarkeit des Gelernten im Alltag der Kundenberatung fokussiert. Sein Aufbau eignet sich sowohl für den Unterricht in der höheren Berufsbildung als auch für das Selbststudium. Zudem eignet sich dieser Titel für Leser, die an einem aktuellen Überblick und fundiertem Wissen über die moderne Geldanlage interessiert sind.

Teil 1:
Vermögensanlage und -beratung 1 - Anlageinstrumente
Grundlagen mit Beispielen, Repetitionsfragen und Antworten

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Postleitzahl
Veröffentlichung:30.06.2023
Höhe/Breite/GewichtH 30 cm / B 21 cm / -
Seiten214
Art des MediumsBuch [Taschenbuch]
Auflage2. Auflage
ReiheBankwesen
ISBN-13978-3-715-55258-3
ISBN-103715552581
EAN/ISBN

Über den Autor

Iwan Brot ist unabhängiger Finanzberater. Er doziert an verschiedenen Institutionen zu Vorsorge, Geldanlagen und Steuern und ist Koautor der Beobachter-Ratgeber «Frühpensionierung planen» und «Mit der Pensionierung rechnen».

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