Der Morgelwald steckt voller verwunschener Orte, geheimnisvoller Teiche und sonderbarer Wesen. Erlebe eine wilde Fahrt mit der Thüringerwaldbahn, wie das Reinhardsbrunner Märchenschloss in neuem Glanz erstrahlt oder wie ein Otter seine Angst vor dem Wasser verliert.
Eddy hat die Nase voll und büxt von zu Hause aus. Er hat die Gängeleien seiner Familie satt. Weit kommt er nicht, denn die beiden Zaubertannen und Paschinka können ihn überreden, in der Morgelhöhle Rast zu machen. Eddy hat ein riesiges Problem, bei dem ihm Morgel, Silas Holzkopp, Mio und Pio, Gustav, Emerald und Paschinka helfen wollen.
Ein Zirkus kommt in die Stadt. Der Tierarzt Doktor Freund bekommt den Auftrag, die artgerechte Haltung der Tiere zu inspizieren. Neben Tristan, einem stolzen Schimmelhengst, und vielem anderen Getier, stöbert er dort eine längst verstorben geglaubte Bärin auf.
Es war schon immer sein Wunsch, ein heldenhaftes Feuerwehrschwein zu werden. Für einen kurzen Moment glaubt Ken, dass dieser Traum wahr geworden ist. Während einer atemberaubenden Hilfsaktion rettet er nicht nur Leben, sondern entdeckt neben einer innigen Bruderliebe auch wundersame Dinge an sich selbst.
Es war einmal ein armer Töpfersjunge. Furchtlos, hilfsbereit und schlau sei er gewesen, sagte man ihm nach. Das kam zu Zeiten des frühen Mittelalters selten vor, denn die Menschen waren arm und kämpften jeder für sich ums tägliche Überleben. Dies müsse belohnt werden, dachte sich eine Waldfee, und machte ihn zu dem, was er war, zu etwas ganz Besonderem.