Karlottas ganz gewöhnlicher Alltag ändert sich mit einem Mal, nachdem die Sommerferien vorbei sind. Sie begibt sich nachts in eine Traumwelt, in der sie Charlotte genannt wird und ein abenteuerliches Leben führt. Karlotta hat genug von der Eintönigkeit in ihrem Leben und will auch in ihrer Welt die Rolle der Charlotte spielen.
Romi ist skeptisch, als sie von ihrer Freundin eine Eintrittskarte in den Zirkus „Memento Mori“ geschenkt bekommt. Die Hauptattraktion soll ein Artist sein, der sich jeden Abend aufs Neue vom Hochseil in tödliche Tiefen stürzt.Der Zirkusbesuch entpuppt sich für Romi tatsächlich anders als erwartet.
In der bunten Bänkerstadt Großkotzenburk treffen Welten aufeinander: Bonzen und Assis, – darunter Cayan (17), der mit einer Sehbehinderung zu kämpfen hat. Er bemüht sich, die Welt aus einem neuen Blickwinkel zu betrachten, doch die Schatten der Vergangenheit sind ihm dicht auf den Fersen.
