Ein Lager in Flammen. Eine Mutter ermordet. Ein Bruder in den Händen von Skalpjägern. Als der junge Cheyenne Aenohe von der Büffeljagd zurückkehrt, findet er die Zelte seines Volkes zerstört. Seine Mutter Blaue Feder ist tot, sein vierzehnjähriger Bruder Kleiner Donner wurde verschleppt.
Ein Mann mit einem belasteten Namen. Ein verborgenes Tal. Und Gold, das mehr fordert, als es verspricht. Nach den Ereignissen am Fort ist Sam Miller erneut auf sich allein gestellt. Die Armee hält ihn für einen Verräter, Kopfgeldjäger suchen nach seiner Spur, und jeder offene Weg könnte ihn in die Hände seiner Verfolger führen.
Der Westen verzeiht keine Fehler. Fort Arrow Bend liegt in Flammen. Sam Miller und Tawa haben überlebt, doch der Preis ist hoch. Hinter ihnen bleiben Tote, Rauch und Schuld. Vor ihnen liegt ein Land aus Schnee, gefrorenen Flüssen und Spuren, die jeder Feind lesen kann.
Der Westen war für Sam Miller nie ein Traum. Er war die letzte Möglichkeit. Nach dem Tod seines Vaters bleiben Sam nur Schulden, ein verfallender Hof und die Verantwortung für seinen kleinen Bruder. Als klar wird, dass er nicht bleiben kann, folgt er dem Fluss nach Westen– dorthin, wo harte Arbeit auf Flößen, Grenzstädte und ein Leben warten, das keinem etwas schenkt.